这套系统我们先用了三年：管自己的 1000+ 家企业客户、470+ 份代理合同、每月的收付款和申报。现在把它开放给同行——你遇到的坑，系统里都已经有答案。
谁家该续费了、谁家季报还没做、谁欠了三个月代账费——Excel 记不全，微信群翻不到。系统里每户一张档案，到期、欠费、待办自动浮出来。
收款记录、合同期限、欠费催收分散在账本和聊天记录里。合同—收费—欠款联动，一键导出对账表，催收短信模板都备好了。
客户资料在员工电脑和微信里，人一走就断档。客户、合同、网银代管、沟通记录全部沉淀在公司系统里，交接不断档。
客户档案、跟进记录、标签分组、工商信息一键查询补全
代理合同登记、到期提醒、批量生成合同文档
收费项目、收款记录、欠款清单、催收短信一键触达
账户档案、人员名册、月度台账、网银账户加密保管
变更事项登记、材料清单、全套文书自动生成
年报进度追踪、逾期预警、批量状态一览
工单派发、进度看板、内部审批留痕
财税知识库问答、文书起草、客户话术，随问随答
多家工会分户管理，一套系统全装下——会员/员工名录、上级总工会缴费明细批量导入（重复自动跳过）、慰问品可选按比例发放、应发/留存自动核算、发放批次登记、欠发/超发差额一目了然、留存支出台账，跨工会全局搜索直达人名和单位。